1895-й. В Нижнем Новгороде кипят последние приготовления к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное происшествие. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянин, чьё состояние и власть казались нерушимыми. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину неожиданных ужасов, где сталкивается с чем-то куда более тёмным, чем обычное преступление. Ему предстоит не просто раскрыть убийство, а вступить в схватку с неведомой силой. На кону — всё, что у него есть: репутация, чувства к близкому человеку и сама жизнь.