Аркадий наконец приезжает в отчий дом после многих лет разлуки. Здесь он решает привести в порядок старые могилы родных, но с каждым днём его всё сильнее одолевают тяжёлые воспоминания. Вскоре он замечает соседа, чьё поведение кажется подозрительным, и постепенно понимает: за этой маской скрывается нечто пугающее.
Погружаясь в прошлое, Аркадий снова переживает детские страхи. Чем дольше он остаётся, тем яснее видит — сосед знает то, о чём лучше бы не знать. Тайна, спрятанная за его улыбкой, может изменить всё.