Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ, мечтая избавиться от людей.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — теперь в Калязине решается судьба не только города, но и самих людей, их семей и будущего.
