Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу. Вскоре его тело начинает меняться – шерсть становится жесткой, когти удлиняются, а в глазах появляется дикая агрессия. Теперь это уже не безобидный зверек, а свирепый мутант, терроризирующий окрестности. Он набрасывается на всех, кто оказывается рядом: и на отдыхающих, и на местных.
Люди в панике покидают эти места, но монстр не уходит. Он прячется в тени деревьев, поджидая новую жертву. Его движения быстры и беспощадны, а инстинкты направлены только на разрушение. Никто не знает, как остановить это создание, ставшее кошмаром для всего района.
